ГК «Пионер» завершил сбор книги заявок по новому выпуску облигаций

Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк ФК «Открытие», BCS Global Markets, Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара, Россельхозбанк, со-организатором – Банк «Санкт-Петербург».

«ГК «Пионер» уже 20 лет работает на рынке недвижимости и за это время не только реализовала 22 проекта в Москве и Санкт-Петербурге, ввела в эксплуатацию 2,4 млн кв. м, и ещё столько же строит и проектирует в моменте, но и заработала безупречную репутацию среди своих клиентов и партнеров. Именно эта репутация, подкрепленная растущими финансовыми показателями и повышением рейтингов, позволяет нам делать эффективные сделки на долговом рынке. За последние 5 лет мы разместили 6 выпусков облигаций общим объёмом более 20 млрд рублей. В сегодняшней сделке, несмотря на текущую волатильность российского долгового рынка, ГК «Пионер» зафиксировала переподписку в книге и исторически минимальный спред к ОФЗ. Считаем, что этот результат – новая точка отсчета для наших будущих размещений» - прокомментировал Алексей Мирошников, финансовый директор ГК «Пионер».