ДОМ.РФ выйдет на IPO в ноябре
Как сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, инвесторам предложат только новые акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии по открытой подписке. Средства, привлеченные от размещения, направят на развитие бизнеса и реализацию стратегии дальнейшего роста.
Российская Федерация, как основной акционер компании, не будет продавать свои акции и сохранит контрольный пакет после IPO. Госкомпания также возьмет на себя обязательство lock-up сроком на шесть месяцев после объявления цены размещения.
Объем размещения определят по итогам букбилдинга. Зарегистрированный ЦБ предельный объем допэмиссии составляет 28,5 млн акций номиналом 1400 рублей каждая. В случае полного размещения доля новых бумаг составит около 15% увеличенного уставного капитала.
Размещение будет открыто для всех российских инвесторов – физических лиц, включая неквалифицированных, а также для институциональных участников рынка. Подать заявку можно будет через брокеров, технические детали компания обещает раскрыть позже.
В первые 30 дней после старта торгов на бирже будет действовать механизм стабилизации, позволяющий сгладить колебания цены акций.
Ранее ДОМ.РФ оценивал возможный объем привлеченных средств в 15–30 млрд рублей, предполагая размещение около 10% акций. Как отмечал генеральный директор компании Виталий Мутко на встрече с президентом России, инвестиции от IPO направят в жилищное строительство и развитие инфраструктуры регионов.
«Мы профинансируем около 1 млн кв. м жилья – это поможет 15 тыс. семей улучшить жилищные условия. Около 50 млрд рублей направим на инфраструктурные проекты и развитие социально ответственного бизнеса», – подчеркнул Виталий Мутко.
